A .整理客户相关资料,及时维护更新PCRM系统
B .妥善保管客户资料
C .当日工作总结,登记《个人客户经理工作日志》
D .定期对所管理的客户情况进行分析
[单选题]不属于《个人客户经理工作日志》内容的是:()A .当天客户咨询.投诉.意见和建议B .潜在客户信息,当日产品销售和服务情况.客户需求信息C .产品或服务可以让客户获得的实际好处或利益D .其他重要信息,梳理确认第二天工作重点
[单选题]下列各项不属于客户经理的工作内容的是()。A . 为客户服务B . 风险防范C . 营销控制D . 刺激市场需求
[单选题]个人客户经理营业中工作流程分为:()A .客户管理和维护.客户接待营销两项B .联系约见客户.客户管理和维护.客户接待营销三项C .工作事项梳理.客户管理和维护.客户接待营销三项D .建立和完善客户档案.客户管理和维护.客户接待营销三项。
[单选题]个人客户经理营业前工作流程分为:()A .营业前个人准备.参加网点晨会.联系约见客户三项B .营业前个人准备.参加网点晨会两项C .营业前个人着装佩饰整理.工作事项梳理.参加网点晨会三项D .工作事项梳理.参加网点晨会两项
[单选题]属于个人客户经理工作日志制度内容的是:()A .在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B .了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划C .每日填写《客户经理工作日志》,记录当日晨会纪要、客户约访记录等D .与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
[单选题]以下不属于个贷客户经理的日常管理工作内容的是()。A . 质量监测B . 见习与考核C . 预警管理D . 业务培训
[单选题]下列描述中,不属于对公客户经理的岗位职责及工作内容的是()。A . 研究分析市场、策划营销方案B . 开发金融资源、拓展有效对公客户C . 推介金融产品、维护对公客户关系D . 审批授信方案、开展合规检查
[多选题] 个人客户经理客户约访制度规定的工作内容有()A . 制定每月.每周和每天的客户约访计划B . 明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按客户约访计划执行C . 通过约访,及时了解客户情况和需求D . 每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录E . 撰写分析评估报告
[多选题] 个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有()A . 应当履行对客户尽职调查的义务B . 了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力C . 通过约访,及时了解客户情况和需求D . 对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示E . 撰写分析评估报告
[单选题]以下不属于个人客户经理履职规范的是()。A .要及时反映制度、流程或管理中存在的缺陷或风险隐患,并提出建议B .要妥善保管个人客户信息,防止各种形式的客户信息泄露C .要监督大额现金收付、现金调拨、钱箱管理情况D .要坚持诚实守信原则,严格按照协议要求办理相关业务,保证客户信息、协议合同等交易资料的真实、完整、有效