A . 建立和完善所管理客户的信息档案
B . 在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
C . 对客户档案信息进行动态的维护和管理
D . 密切关注所管客户资金动向
E . 在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时向主管报告