①理财规划服务是一项长期服务
②客户的理财目标的期限不同
③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的，不是一成不变的
④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化
A．①②③
B．①②③④
C．②③④
D．①③④
[多选题]理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括( )。A.客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务B.后续跟
[多选题]理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括( )。A.客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务B.后续跟
[多选题]理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括()。A.理财规划服务是一个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分B.
[多选题]理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行
[多选题]理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集.整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行
[单选题]理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理
[单选题]助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是（）。A . 搜集客户信息B . 搞好客户关系C . 了解客户需求D . 提供咨询服务
[多选题] 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。A . 客户资本规模B . 客户个人财务变化幅度C . 理财规划师的性格和工作习惯D . 客户的投资风格E . 理财规划服务机构的制度
[单选题]下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。A . 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B . 对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C . 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D . 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
[判断题] 理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。A . 正确B . 错误