[多选题]

对于那些连客户本人也难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力,客户经理可以通过()的方式收集。

A .了解客户的投资经历

B .与客户交谈

C .从公开的数据库中获得

D .使用心理测试问卷

E .通过数据登记表获得

参考答案与解析:

相关试题

通过了解客户的风险承受能力可以为客户构造比较适合的投资组合,影响客户投资风险承受能力的因素不包括(  )。

[单选题]通过了解客户的风险承受能力可以为客户构造比较适合的投资组合,影响客户投资风险承受能力的因素不包括(  )。A.资金的投资期限B.理财目标的弹性C.投资

  • 查看答案
  • ()就是根据客户的财务目标和可用投资额,以及风险承受能力等实际情况来确定投资目标

    [单选题]()就是根据客户的财务目标和可用投资额,以及风险承受能力等实际情况来确定投资目标,并通过资产配置、投资组合、证券选择等技术,结合具体的投资策略来实现投资目标。A . 投资规划B . 养老规划C . 税收规划D . 消费支出规划

  • 查看答案
  • 影响客户投资风险承受能力的因素有( )。

    [单选题]影响客户投资风险承受能力的因素有( )。A.年龄B.资金的投资期限C.理财目标的弹性D.投资者主观的风险偏好E.学历与知识水平

  • 查看答案
  • 以下属于投资规划的步骤的是(  )。<br />Ⅰ.确定客户的投资目标<br />Ⅱ.预测客户的风险承受能力<br />Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

    [单选题]以下属于投资规划的步骤的是(  )。Ⅰ.确定客户的投资目标Ⅱ.预测客户的风险承受能力Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划Ⅳ.实施投资计划A.Ⅰ

  • 查看答案
  • 以下属于投资规划的步骤的是(  )。<br />Ⅰ.确定客户的投资目标<br />Ⅱ.预测客户的风险承受能力<br />Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

    [单选题]以下属于投资规划的步骤的是(  )。Ⅰ.确定客户的投资目标Ⅱ.预测客户的风险承受能力Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划Ⅳ.实施投资计划Ⅴ.进

  • 查看答案
  • 商业银行应当建立客户风险承受能力评估信息管理系统,用于测评、记录和留存客户风险承受能力评估内容和结果。(  )

    [判断题]商业银行应当建立客户风险承受能力评估信息管理系统,用于测评、记录和留存客户风险承受能力评估内容和结果。(  )A.对B.错

  • 查看答案
  • 客户的风险承受能力通过“个人客户风险承受能力评估问卷”手工采集,并记录在客户资料

    [多选题] 客户的风险承受能力通过“个人客户风险承受能力评估问卷”手工采集,并记录在客户资料中,分为三档,分别为()A . 进取型B . 稳健型C . 谨慎型D . 热爱风险型

  • 查看答案
  • 低风险的基金适合风险承受能力为()的客户投资。

    [单选题]低风险的基金适合风险承受能力为()的客户投资。A .进取型B .进取型、稳健型C .稳健型、谨慎型D .任意类型

  • 查看答案
  • 中风险的基金适合风险承受能力为()的客户投资。

    [单选题]中风险的基金适合风险承受能力为()的客户投资。A .进取型B .进取型、稳健型C .稳健型、谨慎型D .任意类型

  • 查看答案
  • 高风险的基金适合风险承受能力为()的客户投资。

    [单选题]高风险的基金适合风险承受能力为()的客户投资。A .进取型B .稳健型C .谨慎型D .任意类型

  • 查看答案