A.房屋中介业者应从事以本业为基础的理财规划服务
B.理财规划人员引导客户需求分析应掌握TOPS原则，即Trust、Opportunity、Pain、Sales
C.理财规划时，应依照风险承受度与理财目标做资产配置
D.复杂的理财个案需要有律师、会计师等专业团队的资源服务