A.作为一名专业理财师，需要一条标准.科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息.分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程.方法，可以减少主.客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务