理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系，更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。()

[判断题]理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系，更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。（　　）A.对B.错

[判断题] 在投资理财规划中，只有了解客户和客户需求，才能向客户推荐合适的理财产品（组合）和投资理财建议，良好的客户关系。（）A . 正确B . 错误

[单选题]理财产品销售时，以下仅需个人客户在理财账户开户时使用的资料是（）。A .理财业务受理单B .客户风险评估问卷C .理财产品说明书D .理财产品协议书

[判断题]当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。（　　）A.对B.错

[判断题]理财产品是金融机构和理财师开发、服务客户，实现其理财目标的重要工具。（　　）A.对B.错

[单选题]在为客户推荐适合的理财产品时，需要考虑的因素有（ ）。A．客户所属的人生周期B．客户的风险承受能力C．客户的投资目标D．投资期限长短E．客户的工作性质

[多选题]在为客户推荐适合的理财产品时，需要考虑的因素有（  ）。A.客户所属的人生周期B.客户的风险承受能力C.客户的投资目标D.投资期限长短E.产品流动性

[多选题] 在为客户推荐适合的理财产品时，需要考虑的因素有（）。A . 客户所属的人生周期B . 客户的风险承受能力C . 客户的投资目标D . 投资期限长短E . 产品流动性

[填空题] 客户首次购买理财产品时，需要（）

[多选题] 对于理财产品账户，若客户需要办理开具存款证明业务，应持（）到开户行办理。A . 协议书B . 理财计划权利凭证C . 个人身份证件D . 如为他人代办的，还需出具代办人身份证件