[多选题]

进行财富顾问服务之前,客户经理需做的准备工作主要有()

A .熟悉客户背景资料

B .分析客户已经接受的规划服务情况

C .分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标

D .熟悉财富管理业务平台的操作

参考答案与解析:

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